Se suscribió a través de las pantallas de BEVSA con una demanda que casi duplicó la oferta disponible
La empresa UTE y Republica AFISA colocaron con éxito títulos de deuda por 685 millones de unidades indexadas (UI) –unos US$ 93 millones- a una tasa lineal anual de 3,125%, que corresponden al Fideicomiso Financiero Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500Kv (Tacuarembó- Salto).
La colocación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA), se concretó mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina, y que es utilizado en los principales ámbitos bursátiles de Argentina, Colombia, Costa Rica, y República Dominicana.
En dos tramos se realizó la suscripción: uno minorista, con un monto mínimo de suscripción de 10.000 UI (unos $ 54.000) y máximo de 500.000 UI (unos $ 2,7 millones) que tuvo una demanda de 4,7 millones UI (unos US$ 650.000), y un tramo mayorista para inversores institucionales, que recibió una demanda de 1.418,6 millones de UI, determinando que la colocación final tuviera una demanda de 1.423 millones de UI (unos US$ 194 millones), casi duplicando el monto disponible, estableciendo un precio para toda la emisión de 96,42, y una tasa interna de retorno para el inversor de 3,47% en UI.
El fideicomiso financiero será hasta el 2048 y amortizará capital desde 2025 con pago de intereses semestrales desde el inicio de la emisión. UTE se encargará de la operación y mantenimiento de los activos y contará con una opción de compra al año 20 de la operación de las subestaciones y otra opción similar en la culminación del fideicomiso por el activo de líneas de transmisión.
Los títulos de deuda fueron calificados AAA (uy) por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. A cargo de su estructuración estuvo República AFISA -que actuará como fiduciario- y la entidad registrante y representante es BEVSA.
La colocación permitirá llevar adelante el desarrollo y construcción de las siguientes obras que constituyen el objeto del Contrato de Leasing Operativo y del Contrato de Construcción Llave en Mano, y comprenden básicamente la construcción (incluyendo el suministro necesario) de: Línea de 500 kV Salto Grande Uruguay-Chamberlain, Estación Chamberlain con transformación 500/150 kV, Línea de 500 kV Chamberlain-Tacuarembó, Conexión en Tacuarembó de la línea de 500kV Chamberlain-Tacuarembó con la línea Tacuarembó-Melo (en construcción), Apertura y conexión en Chamberlain de las líneas de 150 kV Bonete Cuchilla Peralta A, Ampliación de las estaciones Melo 500 kV y Melo B 150 kV (extensión de barras, tramos y campos de 500 kV, instalación de transformación 500/150 kV, sección de 150 kV, conexión de la línea Tacuarembó-Melo en 500kV.) y obras de telecomunicaciones asociadas, actualización de sistemas de comunicaciones y protecciones en otras estaciones.
Eduardo Barbieri, gerente General de la Bolsa Electrónica de Valores manifestó su satisfacción por el éxito en la operación y destacó el rol de BEVSA como facilitador para la concreción de emisiones que permiten llevar adelante infraestructura pública.
“Conectar a los inversores con aquellos que necesitan los recursos es la tarea fundamental que llevamos adelante con responsabilidad y dando garantías a todas las partes. Esto permite financiar infraestructura y potenciar el instrumento del fideicomiso para impulsar el desarrollo sostenible del país”, dijo.
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